ACCOUNTING PLUS · OTTAWA–GATINEAU
Your tax checklist
Get ready with confidence. Open each section and check the documents that apply to your situation.
This checklist helps you gather documents. Expenses will be reviewed based on your circumstances and applicable tax rules. Checkmarks stay on this page and are not sent to our office.
01 Personal & family information+ Identification, SIN and current address Marital status and date of any change Spouse: name, SIN, date of birth and net income Dependants: names, dates of birth, SIN if available, custody arrangements Last notices of assessment from CRA and Revenu Québec Direct-deposit details or void cheque, if new or changed
02 Income & tax slips+ T4 / RL-1 — Employment income T4A — Pension, retirement and other income T4E — Employment Insurance and other benefits T4A(P), T4A(OAS), T4RSP, T4RIF / relevant Québec slips T3, T5, T5008, T5013 / RL-3, RL-16 — Investments and partnerships Investment transaction reports and purchase costs for assets sold Foreign income, pensions, cryptocurrency transactions and other income Support payment details and agreement, if applicable
03 Self-employment+ Business name, activity, business number and fiscal year Sales and other business income; GST/HST and QST reports Purchases, materials, inventory at beginning and end of year Advertising, office supplies, telephone and internet Rent, utilities, insurance, repairs and maintenance Professional fees, bank charges, business interest and licences Wages, employer contributions and subcontractors Travel and meals: receipts and business purpose Vehicle: expense receipts, total kilometres and business kilometres log Home office: workspace and home area, relevant household expenses Equipment and assets purchased or sold: dates, invoices and proceeds
04 Rental properties+ For each property: address, ownership share and rental period Rental income, other rental revenue and rent ledger Mortgage interest statement — identify principal separately Property taxes, insurance, utilities and condo fees Repairs, maintenance, advertising and management fees Accounting, legal and other professional fees Major improvements, equipment and appliances: invoices and dates Purchase or sale documents and personal-use portion, if applicable
05 Deductions, credits & receipts+ RRSP and FHSA contribution receipts; withdrawal slips if applicable Medical, dental, prescription and insurance receipts; reimbursements Charitable donation receipts Childcare receipts / RL-24 and provider information T2202 / RL-8 tuition slips and student loan interest statements Employment expenses: signed T2200 / TP-64.3 and receipts Moving expenses, disability documents and caregiver information, if applicable Union/professional dues and tax instalments paid
06 Home, housing & changes during the year+ Rent paid, landlord details / RL-31; property tax statement Home purchase or sale: closing documents, dates and cost information Changes in residence, immigration/emigration, separation or family situation Foreign property details and cost information, if applicable CRA or Revenu Québec correspondence and any other tax documents
07 Recognize your slips — blank samples+
Ready for the next step?
Gather your slips and receipts, then book an appointment with our team.
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Documents à apporter
Préparez vos documents en toute simplicité. Ouvrez chaque rubrique et cochez les éléments qui s’appliquent à votre situation.
Cette liste vous aide à rassembler vos documents. Les dépenses seront examinées selon votre situation et les règles fiscales applicables. Les cases cochées restent uniquement sur cette page et ne sont pas transmises à notre bureau.
01 Renseignements personnels et familiaux+ Pièce d’identité, NAS et adresse actuelle État civil et date de tout changement Conjoint : nom, NAS, date de naissance et revenu net Personnes à charge : noms, dates de naissance, NAS si disponible et modalités de garde Derniers avis de cotisation de l’ARC et de Revenu Québec Coordonnées de dépôt direct ou spécimen de chèque, si nouvelles ou modifiées
02 Revenus et feuillets fiscaux+ T4 / RL-1 — Revenus d’emploi T4A — Pension, retraite et autres revenus T4E — Assurance-emploi et autres prestations T4A(P), T4A(OAS), T4RSP, T4RIF / relevés québécois correspondants T3, T5, T5008, T5013 / RL-3, RL-16 — Placements et sociétés de personnes Rapports de transactions et coût d’achat des placements vendus Revenus étrangers, pensions, transactions de cryptomonnaies et autres revenus Détails des pensions alimentaires et entente, s’il y a lieu
03 Travail autonome+ Nom, activité, numéro d’entreprise et exercice financier Ventes et autres revenus d’entreprise; rapports de TPS/TVH et TVQ Achats, matériaux, stocks au début et à la fin de l’année Publicité, fournitures de bureau, téléphone et Internet Loyer, services publics, assurances, réparations et entretien Honoraires professionnels, frais bancaires, intérêts d’entreprise et permis Salaires, cotisations de l’employeur et sous-traitants Déplacements et repas : reçus et motif professionnel Véhicule : reçus de dépenses, kilométrage total et registre des kilomètres d’affaires Bureau à domicile : superficie du bureau et du logement, dépenses pertinentes Équipement et biens achetés ou vendus : dates, factures et produit de vente
04 Immeubles locatifs+ Pour chaque immeuble : adresse, quote-part de propriété et période de location Loyers, autres revenus locatifs et registre des loyers Relevé des intérêts hypothécaires — distinguer le capital Taxes foncières, assurances, services publics et frais de copropriété Réparations, entretien, publicité et frais de gestion Frais comptables, juridiques et autres honoraires professionnels Améliorations majeures, équipement et électroménagers : factures et dates Documents d’achat ou de vente et portion d’usage personnel, s’il y a lieu
05 Déductions, crédits et reçus+ Reçus de cotisations REER et CELIAPP; feuillets de retrait, s’il y a lieu Reçus médicaux, dentaires, de médicaments et d’assurances; remboursements Reçus de dons de bienfaisance Reçus de garde / RL-24 et renseignements sur le fournisseur Feuillets de scolarité T2202 / RL-8 et relevés d’intérêts sur prêts étudiants Dépenses d’emploi : T2200 / TP-64.3 signé et reçus Frais de déménagement, documents liés au handicap et renseignements sur les aidants, s’il y a lieu Cotisations syndicales/professionnelles et acomptes provisionnels versés
06 Habitation et changements dans l’année+ Loyer payé, coordonnées du propriétaire / RL-31; compte de taxes foncières Achat ou vente d’une résidence : actes, dates et renseignements sur le coût Changement de résidence, immigration/émigration, séparation ou situation familiale Renseignements sur les biens étrangers et leur coût, s’il y a lieu Correspondance de l’ARC ou de Revenu Québec et tout autre document fiscal
07 Reconnaître vos feuillets — modèles vierges+
Prêt pour la prochaine étape?
Rassemblez vos feuillets et reçus, puis prenez rendez-vous avec notre équipe.
